金融業界の最高峰、投資銀行という選択

「年収2,000万円以上」「M&Aディールの最前線」「経営層との直接対話」──投資銀行・M&Aアドバイザリーの世界は、金融業界の中でも特に高い専門性と報酬水準で知られています。
しかし、その分参入障壁も高く、「どうすれば転職できるのか」「どんな経験が必要なのか」という情報は限られています。本コラムでは、ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパンやBIG4 FASなど、トップティアのM&Aアドバイザリーファームへの転職を解説します。

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投資銀行とFAS、何が違うのか

投資銀行（インベストメントバンク）
ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン、ゴールドマン・サックス、JPモルガンなど。M&Aのセルサイド・バイサイド双方のアドバイザリーを提供。資金調達、株式発行なども手がける。

FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー（DTFA）、KPMG FAS、PwCアドバイザリーなど。M&Aの**デューデリジェンス、バリュエーション、PMI（統合プロセス）**を中心に支援。

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ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパンの特徴

世界40ヵ国に拠点を持つ、世界最大級の独立系投資銀行。日本では2017年に設立され、クロスボーダーM&Aに強みを持ちます。

企業概要

資本金：9,900万円
従業員数：約20名（日本）
代表取締役：三竹恵一氏

業務内容

M&Aアドバイザリー（特にクロスボーダー案件）
企業価値評価
資本政策アドバイス

社風 

外資系投資銀行としては比較的穏やかな雰囲気で、紳士的な人材が多いとの評価。フラットな組織文化で、若手でも経営層と直接対話する機会が多い。

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BIG4 FASの特徴比較

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー（DTFA）
　特徴：案件数が豊富、幅広い業界カバレッジ
KPMG FAS
　特徴：製造業・ヘルスケア業界に強み
PwCアドバイザリー
　特徴：グローバルネットワークを活かしたクロスボーダー案件

求められる経験・スキル

・必須要件
財務・会計の深い知識

財務モデリング能力

M&A関連業務の経験または強い関心

論理的思考力とプレゼンテーション能力

・歓迎要件
公認会計士、証券アナリスト等の資格

英語力（TOEIC 800点以上）

投資銀行、FAS、監査法人での経験

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典型的なキャリアパス

ルート1：監査法人→FAS→投資銀行

監査法人（3〜5年）→FAS（アナリスト、5〜7年）→投資銀行（アソシエイト〜ヴァイスプレジデント）

ルート2：事業会社財務部門→FAS

事業会社 経営企画・財務（5〜8年）→FAS（シニアアナリスト）→投資銀行 or PEファンド

ルート3：コンサル→投資銀行

総合コンサルファーム（3〜5年）→投資銀行（アナリスト〜アソシエイト）

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投資銀行の激務度と報酬のバランス

・労働時間
平均週60〜80時間勤務、繁忙期（ディール佳境）は週100時間超も。土日出勤も珍しくない

しかし、その分

20代で年収1,000万円以上が十分可能
30代前半でディレクタークラス（年収2,000万円超）を目指せる
経営層との対話経験、大型案件への関与など、キャリア価値は極めて高い

こんな人に向いている
・高い報酬とキャリア成長を優先
・ハードワークを厭わない
・数字への強いこだわり
・経営レベルの意思決定に関わりたい
・グローバルな視点を持ちたい
投資銀行・M&Aアドバイザリーは、金融業界で最も高度な専門性と報酬を得られるキャリアです。激務ではありますが、そこで得られる経験とスキルは、その後のキャリアで計り知れない価値を持ちます。